第一幕:汪伪政府的要员被枪杀，日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内，于是他故意散布假的消息，引诱“老鬼”把假消息释放出去，正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人：吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火，一并带到了封闭的裘庄，展开了审问和调查。

首先是帝国摄政官“巴里萨里乌斯”（Balisarius），这个角色由爱尔兰男演员弗拉·菲（Fra Fee）扮演；

不过，尽管麦浚龙的家庭背景强大到这个份儿上，但他从以唱跳歌手出道，到客串影视剧，再到后来成为知名导演，中间还是经历了很多挫折。

“我驻守边境多年，为的不是攻城略地，而是为了守护一方太平，守百姓安康。”

情节点2：正当大家为“夜莺”的悲惨遭遇惋惜时，想掩盖“三老案”真相的警官到来，毁掉了现场所有的证据。李家辉带着同事与警官殊死搏斗，正当大家打算放弃拍这部电影时，李家辉说服大家要在正义和生死之间，誓死捍卫正义，把“夜莺”的悲惨遭遇拍出来。

《迷魂记》根据一本法国小说《D’entre les morts／From Among the Dead》改编，讲述了退役警探约翰·弗格森受朋友之托，去跟踪监视朋友的妻子，因为她表现得很怪异，经常像是 被鬼魂附身一样在旧金山游荡。